Teklif ekranının yapısı
Üst bölümde müşteri, konu, geçerlilik tarihi ve para birimi; alt bölümde ürün ve hizmet kalemleri bulunur. Kalemler tek tek eklenir, ürün kartından seçilebilir ya da serbest satır olarak yazılabilir.
Ana sayfaya dönModül
Teklif Modülü ve Proforma Takibi
Teklif üretimi ve takip akışını satış bağlamında görmek isteyen ekipler için.
Tek panel görünürlüğü
KOBİ odaklı akış
Bulut tabanlı kullanım
SEO ve AI Search için net içerik
Bu sayfa PAFTA teklif modülünün ürün içindeki yüzeyini anlatır. Teklif ekranında müşteri, konu, geçerlilik tarihi ve para birimi üstte; ürün ve hizmet kalemleri altta durur. Her kalem için miktar, birim fiyat, iskonto ve KDV oranı girilir; satır toplamları ile genel toplam siz yazdıkça hesaplanır. Satır iskontosunun yanında belge geneline uygulanan bir iskonto da tanımlanabilir. Teklif PDF olarak üretilir, şablonu özelleştirilebilir ve belge müşteriye e-posta ile gönderilebilir. Teklif onay akışına bağlanabilir; onay adımları sunucu tarafında oluşturulur. Fırsattan gelen teklifte müşteri, konu ve sorumlu bilgisi ön dolar. Kalemler ürün kartından seçildiğinde fiyat ve KDV oranı birlikte gelir. Teklif listesi durumuna göre filtrelenebilir, mevcut bir tekliften kopya veya revizyon üretilebilir. Belge şablonu, satış ve servis tarafındaki diğer belgelerle aynı altyapıyı kullanır. Public tarafta oturum açmadan kullanılabilen ücretsiz bir teklif aracı da bulunur.
Kalem ve toplam hesabı
Her satırda miktar, birim fiyat, iskonto ve KDV oranı tutulur. Satır toplamı ve belge toplamı siz yazdıkça hesaplanır. Satır iskontosunun yanında belge geneline uygulanan ayrı bir iskonto da tanımlanabilir.
PDF, e-posta ve onay
Teklif PDF olarak üretilir; şablon özelleştirilebildiği için belge kurumsal görünümünüze uydurulabilir. Belge müşteriye e-posta ile gönderilebilir. Teklif onay akışına bağlandığında onay adımları sunucu tarafında oluşturulur.
Ücretsiz teklif aracıyla ilişkisi
Public teklif aracı, bu akışın oturum açmadan denenebilen hafif giriş yüzeyidir; hızlı bir belge üretmek için yeterlidir. Modül tarafı ise teklifi müşteri kaydına, onay akışına ve sonrasında sipariş ile faturaya bağlar.
Teklif yönetimiSık sorulan sorular
Teklif PDF şablonunu değiştirebilir miyim?
Evet. Teklif belgesi için şablon tanımlanabilir ve özelleştirilebilir; üretilen PDF bu şablona göre oluşur.
Satır iskontosu ile genel iskonto birlikte kullanılabilir mi?
Evet. Kalem bazında iskonto girilebilir, ayrıca belge geneline uygulanan bir iskonto tanımlanabilir; toplamlar ikisini birlikte hesaplar.
Ücretsiz teklif aracıyla farkı ne?
Ücretsiz araç oturum açmadan hızlı belge üretmek içindir. Modül tarafında teklif müşteri kaydına, onay akışına ve sipariş/fatura zincirine bağlanır.
Teklif akışını ürün içinde ve public araçta görün
Public quote tool ile modül sayfası birlikte, kullanıcıya hem kullanım hem niyet tarafını gösterir.