Teklif neden sık kaybolur?
Çünkü teklif dosyası çoğu zaman müşteri notlarından, satış sürecinden ve takip aksiyonlarından kopuk ilerler. Sonuçta belge vardır ama durum görünürlüğü zayıf kalır.
Ana sayfaya dönTeklif
Teklif Programı ve Teklif Yönetimi
Teklif hazırlama, müşteriyle paylaşma, onay takibi ve satışa dönüştürme sürecini tek akışta yönetmek isteyen ekipler için.
Tek panel görünürlüğü
KOBİ odaklı akış
Bulut tabanlı kullanım
SEO ve AI Search için net içerik
Teklif yönetimi; yalnız belge üretmek değil, teklifin müşteri geçmişi, satış ihtimali ve sonraki operasyon adımıyla birlikte izlenmesidir. PAFTA, bu akışı satış ve finans tarafıyla aynı panelde yürütmeyi hedefler. Teklif farklı para birimlerinde hazırlanabilir, kur bilgisiyle birlikte saklanır; onay gerektiren tekliflerde durum onay bekliyor aşamasına geçer, onay kaydı otomatik oluşturulur ve ilgili onaylayıcıya bildirim gider. Müzakere sürecinde teklif birden fazla revizyona uğrayabilir; her revizyon numaralanır ve önceki sürümlere geri dönülüp görüntülenebilir. Teklif siparişe veya faturaya dönüştürülürken kalemler, iskontolar, vade şartları ve para birimi yeniden girilmeden taşınır. Teklif çıktısı özelleştirilebilir PDF şablonlarıyla üretilir; firma logosu, renk ve düzen ihtiyaca göre ayarlanabilir. Bu bağlantılar, teklifi tek seferlik bir belge olmaktan çıkarıp satış sürecinin izlenebilir bir parçası haline getirir — hangi teklifin hangi aşamada olduğu, ayrı bir takip dosyasına bakmadan aynı ekrandan görülebilir; bu da satış ekibinin zamanının teklif durumu sormakla değil, yeni fırsatla geçmesini sağlar.
Öne çıkan noktalar
- Teklif hazırlama
- Müşteriyle bağlantılı takip
- PDF çıktısı
- Satış akışına geçiş
PAFTA’da teklif akışı
Teklif hazırlama, PDF üretme, müşteriyle paylaşma ve sonraki satış adımına taşıma aynı operasyon bağlamında ele alınır. Ücretsiz teklif aracı da bu akışın daha hafif bir giriş yüzeyini sağlar.
Teklif nasıl onaya bağlanır?
Onay gerektiren bir teklif kaydedilirken durumu “onay bekliyor” olarak işaretlenir; onay kaydı otomatik oluşturulur ve ilgili onaylayıcıya bildirim gider. Onay durumu, teklifin satış sürecinde hangi aşamada olduğunu ayrı bir tabloya bakmadan gösterir.
Teklif tek aksiyonla siparişe veya faturaya dönüşür
Müşteri teklifleri tek bir aksiyonla siparişe ya da faturaya dönüştürülebilir; müşteri, kalem ve fiyat bilgisi yeniden girilmeden taşınır. Tedarikçi teklifleri bu dönüşümün dışında kalır, çünkü sipariş ve fatura kayıtları müşteri-merkezli tutulur.
Teklif modülü ekranlarıSık sorulan sorular
Teklif yönetimi ile proforma fatura aynı şey mi?
Benzer belge yüzeyleri olabilir, ancak teklif yönetimi daha geniş bir takip sürecini kapsar. Müşteri durumu, onay ve sonraki satış adımı da bu sürecin parçasıdır.
Ücretsiz teklif aracı ne işe yarar?
Firma bilgisi, kalem, KDV ve şablon seçimiyle profesyonel teklif çıktısı üretmeye yardımcı olur ve ürün akışını hızlı görmeyi sağlar.
Teklifleri satışa bağlamak neden önemli?
Çünkü teklif yalnız oluşturulduğunda değil, onay ve sonraki işlemle birlikte görünür olduğunda gerçek ticari değer üretir.
Teklif akışını hemen deneyin
Ücretsiz teklif aracı, teklif yönetimi yaklaşımını en hızlı gösteren public yüzeydir.