Modüldeki üç ana liste
Müşteri adayları, fırsatlar ve görevler ayrı listelerde durur. Adaylar ve fırsatlar kanban panosunda aşamalarıyla izlenir; görevler ayrıca takvim ve liste görünümüne geçebilir. Üçü de müşteri kartıyla ilişkilendirilebilir.
Ana sayfaya dönModül
CRM Modülü ve Müşteri Takibi
Müşteri kaydı ve ilişki görünürlüğünü satış bağlamıyla birlikte takip etmek isteyen ekipler için.
Tek panel görünürlüğü
KOBİ odaklı akış
Bulut tabanlı kullanım
SEO ve AI Search için net içerik
Bu sayfa PAFTA CRM modülünün ürün içindeki yüzeyini anlatır. Modülde üç ana liste vardır: müşteri adayları, fırsatlar ve görevler. Adaylar kendi aşamalarıyla ayrı bir kanban panosunda izlenir; nitelendiğinde cari kart ve fırsat olarak dönüştürülür. Fırsatlar da kanban panosunda aşamalar arasında sürüklenerek ilerletilir, liste görünümüne geçilebilir. Bir fırsattan teklif ekranına geçtiğinizde müşteri, konu, sorumlu ve para birimi ön dolar; kalemleri siz eklersiniz. Görevler alanlara ayrılır ve kanban, takvim veya liste olarak görüntülenir; alt görev, bağımlılık, izleyici, tekrarlama ve hatırlatıcı desteklenir. Fırsat kartında tutar, para birimi, öncelik ve tahmini kapanış tarihi tutulur. Müşteri listesinde segment etiketi satır içinde değiştirilebilir. Müşteri kartında WhatsApp yazışması ayrı bir sekmede durur; teklif ve faturalar aynı karttan e-posta ile gönderilebilir. Görev tarafında ayrıca “Günüm” görünümü bulunur. Burası ürünü kullanırken göreceğiniz ekranları anlatır.
Adaydan fırsata, fırsattan teklife
Aday nitelendiğinde cari kart ve fırsat birlikte oluşturulur, aday kaydına geri referans yazılır. Fırsattan teklif ekranına geçildiğinde müşteri, konu, sorumlu ve para birimi ön dolar. Kalem satırları aktarılmaz, onları siz girersiniz.
Görev ekranı neyi destekler?
Son tarih, sorumlu, alt görev, bağımlılık, izleyici, tekrarlama ve hatırlatıcı tanımlanabilir. Görevler alanlara ayrılarak gruplanır. Tarihi ve sorumlusu eşleşen görevler, bağlı Google hesabı varsa takvimle çift yönlü eşitlenir.
Hangi sayfayı okumalısınız?
Kategori sayfası “CRM programı arıyorum” diyen kullanıcıya karar çerçevesi sunar. Bu sayfa ise modülü açtığınızda karşınıza çıkan listeleri ve kayıt akışını tarif eder.
CRM programıSık sorulan sorular
Aday ve fırsat ayrı ekranlar mı?
Evet. Adaylar kendi aşamalarıyla ayrı bir listede izlenir; nitelendiğinde cari kart ve fırsat kaydı olarak dönüştürülür.
Fırsattan teklife geçince ne aktarılır?
Müşteri, konu, sorumlu, para birimi ve fırsat bağlantısı ön dolar. Kalem satırları aktarılmaz; ürün ve hizmet satırlarını teklif ekranında siz eklersiniz.
Görevler müşteri kaydına bağlanabilir mi?
Evet. Bir görev müşteri, fırsat, teklif veya servis talebiyle ilişkilendirilebilir; böylece kayıt üzerinden takip edilebilir.
CRM niyetini ürün bağlamında görün
Kategori ve modül yüzeyi birlikte okunduğunda kullanıcı beklentisi daha iyi karşılanır.