Neden basit rehber yetmez?
Müşteri ismini ve numarasını bilmek tek başına yeterli değildir. Teklif durumu, geçmiş görüşmeler ve ilişki bağlamı görünmezse ekip aynı bilgiyi tekrar tekrar arar.
Diş kliniği için CRM kullanım örneğiAna sayfaya dönCRM
CRM Programı
Müşteri kaydı, görüşme geçmişi, teklif akışı ve ticari ilişki bilgisini satış operasyonundan koparmadan izlemek isteyen ekipler için.
Tek panel görünürlüğü
KOBİ odaklı akış
Bulut tabanlı kullanım
SEO ve AI Search için net içerik
CRM programı, yalnız kişi listesi tutmak değil; müşteriyle olan ticari ilişkinin hangi aşamada olduğunu görebilmektir. PAFTA’da müşteri adayı ile müşteri ayrı tutulur: aday kendi aşamalarında — yeni, iletişim kuruldu, nitelendi, dönüştü — izlenir, nitelendikten sonra cari karta ve fırsata dönüştürülür ve aday geçmişi kaybolmaz. Fırsatlar kanban panosunda aşamalar arasında sürüklenerek ilerletilir; bir fırsattan teklife geçtiğinizde müşteri, konu, sorumlu ve para birimi bilgisi teklif formuna taşınır. Müşteriler segment etiketiyle gruplanabilir ve bu etiket liste ekranında satır içinde güncellenebilir; toplu e-posta gönderimi de aynı liste üzerinden yapılır. Görüşme, toplantı ve takip görevleri aynı yerde planlanır; alt görev, bağımlılık, izleyici ve hatırlatıcı destekler. Tarihi ve sorumlusu olan görevler, Google hesabı bağlıysa takvimle çift yönlü eşitlenebilir. Müşteri kartından WhatsApp Business Cloud API üzerinden yazışma başlatabilir, teklif ve faturaları e-posta ile gönderebilirsiniz. Bu sayfa, CRM verisinin teklif ve satış akışından kopmadan nasıl tutulduğunu anlatır.
Öne çıkan noktalar
- Müşteri geçmişi
- Teklif ve satış bağlantısı
- İletişim görünürlüğü
- Tek panel operasyon
PAFTA CRM yaklaşımı
Müşteri kaydı, satış süreci, notlar ve ticari hareketlerin görünürlüğü aynı operasyon katmanında ele alınır. Böylece CRM verisi yalnız iletişim listesi olarak kalmaz.
Aday, fırsat ve teklif nasıl bağlanır?
Müşteri adayı ayrı bir listede kendi aşamalarıyla izlenir; nitelendiğinde cari kart ve fırsat kaydı birlikte oluşturulur, aday kaydına geri referans yazılır. Fırsat kanban panosunda ilerletilir. Teklife dönüştürdüğünüzde müşteri, konu, sorumlu ve para birimi ön dolar; kalemleri siz eklersiniz.
Görev ve iletişim nerede toplanır?
Arama, toplantı, e-posta ve takip görevleri aynı görev yapısında planlanır; görevler alanlara ayrılabilir, tekrarlayan görev ve hatırlatıcı tanımlanabilir. Müşteriyle iletişim tarafında WhatsApp Business Cloud API yazışması ve belge e-postaları aynı karttan yürür.
Satış yönetimi modülüSık sorulan sorular
Müşteri adayı ile müşteri arasındaki fark nedir?
Aday, henüz ticari ilişkiye dönüşmemiş kayıttır; ayrı bir listede ve kendi aşamalarında izlenir. Nitelendiğinde cari kart ve fırsat olarak dönüştürülür, aday kaydı silinmez.
Fırsat aşamaları otomatik ilerler mi?
Hayır. Aşama değişimi kullanıcı kararıdır; kanban panosunda sürükleyerek veya listeden seçerek güncellenir. Böylece satış tahmininiz siz farkında olmadan değişmez.
CRM ve satış yönetimi birlikte mi düşünülmeli?
Evet. CRM verisinin asıl değeri teklif ve satış akışıyla birlikte ortaya çıkar; fırsattan teklife geçiş de bu bağı kullanır.
CRM’i tek başına değil, satış akışıyla görün
Müşteri yönetimi ve satış yönetimi sayfalarını birlikte incelemek daha doğru resim verir.